Tony şi Vince sunt doi fraţi care şi-au urmat tatăl, un cap mafiot, în afacerea lui cu droguri. Când acesta este ucis, începe lupta pentru putere, iar cei doi fraţi îl bănuiesc pe Frank (Robert Forster), un asociat, că ar fi trădător. Don Angelo (Anthony Quinn) este ales noul lider mafiot, dar nu toţi sunt de acord cu această schimbare. Iar Frank îi pune gând rău lui Don atunci când acesta din urmă îi fură iubita, pe Ruby (Angel Tompkins).
