Sean Penn este Paul, un profesor de matematică bolnav de inimă, cu o căsătorie problematică. La pol opus se află Christine (Naomi Watts) fostă consumatoare de droguri, acum fericită alături de soţul ei Michael şi cele două fiice ale lor. Jack (Benicio Del Toro), un bărbat abia ieşit din închisoare, încearcă să îşi refacă viaţa alături de cea care l-a sprijinit mereu (Melissa Leo). Totul se schimbă atunci când Jack îl omoară accidental pe Michael şi fuge, iar Paul urmează să primească inima victimei.