Trei absolvenţi ai universităţii Yale se înrolează în serviciile secrete ale ţărilor lor. Timp de 40 de ani, de la începutul Războiului Rece şi până la căderea URSS, filmul îi urmăreşte pe cei trei. Personaje de ficţiune, precum Yalies Jack McCauliffe, Leo Kritzky, sau Yevgeny Tsipin, sunt prezente alături de personaje reale, precum Kim Philby, sau James Angleton, pentru a spune o poveste plină de intrigi, trădări, piste false, execuţii, exiluri. Poate CIA să îşi asume victoria Vestului în Războiul Rece?