Marvin Mage (Rob Schneider) și-a dorit să devină polițist, însă l-a dezavantajat statura. În urma unui accident, el ajunge pe mâinile doctorului Wilder (Michael Caton), care îi face transplant cu diverse organe de animale pentru a-l menține în viață. Marvin dobândește aptitudini ce îl recomandă pentru meseria de polițist. Curând, apar efectele secundare: instinctele animalice îi periclitează relația cu prietena lui.