Ulysses „Ulee” Jackson (Peter Fonda, nominalizat la Oscar pentru acest rol) este un veteran al Războiului din Vietnam. Fiul său, Jimmy, se află în închisoare, iar nora sa, Helen, a plecat, lăsându-i în grijă cele douã fiice. Într-o zi, Ulee primeşte un telefon de la Jimmy, care îl anunţă cã Helen a fost luată prizonieră de nişte dealeri de droguri. Deşi nu îi face plăcere, Ulee pleacă să-şi salveze nora.
