Filmul a fost marele câștigător al Festivalului OUTstanding American Narrative Feature și reprezintă debutul regizoral al lui Michael Burke în lungmetraje.
Cunoscut ca un băiat ciudat, Duncan (Emile Hirsch) trăiește destul de izolat la o fermă, alături de părinții săi. După ce mama sa moare pe neașteptate, Duncan dezvoltă o obsesie stranie: aceea de a îmbrăca hainele acesteia și de a-i imita vocea.