Impresarul Danny Rose (Woody Allen, nominalizat la Oscar pentru scenariu şi regie), cel mai talentat agent de pe Broadway, îşi face un titlu de glorie în a-i reprezenta pe artiştii de music-hall care au fost ţinta bătăii de joc pe toate scenele unde au evoluat. Astfel, el îi cunoaşte pe Lou Canova (Nick Apollo Forte) şi aproape că îi resuscitează cariera. Însă acesta are o viaţă complicată, care implică o soţie şi o amantă, Tina Vitale (Mia Farrow, nominalizată la Globurile de Aur). Lou îi cere lui Danny să o aducă pe Tina la un concert la care el urma să fie present alături de soţie. Problemele încep când cei doi se ceartă, femeia se întoarce la prietenul ei mafiot, iar Danny ajunge să fie urmărit prin New York şi New Jersey de oamenii mafiotului. Desigur, odată ce Canova obţne succesul dorit, el îşi găseşte alt agent.