Sinatra (Scott Glenn) şi fiul său, Paul (Brendan Fraser), sunt doi americani exilaţi la Sao Paulo, Brazilia, unde deţin un bordel. Paul este cartofor înrăit şi dependent de droguri, iar tatăl lui e căsătorit cu o fostă prostituată, Angie. Când un client este ucis în local, proprietarii descoperă o valiză cu droguri, pe care decid să o vândă, în speranţa că banii obşinuţi i-ar ajuta să ducă o viaţă mai bună.
