Cu câtva timp în urmã, agentul imobiliar Maceda (Chris Sarandon) a depus mãrturie împotriva traficantului de droguri Orosco (Miguel Najera). Acum, traficantul a ieşit din puşcãrie şi Maceda se aflã în faţa unei mari probleme. Infractorul se ascunde într-un han. Prezenţa lui acolo trezeşte suspiciunea poliţistului Gilchrist (Dennis Hopper). Între timp, agentul federal Gere (Peter Coyote) sperã sã îl pãzeascã pe Maceda înainte ca Orosco sã îi gãseascã urma.