Pelicula începe când agentul CIA Osborne Cox (John Malkovich) îşi pierde slujba. Acesta pare a fi un motiv de divorţ pentru soţia sa (Tilda Swinton), care consultă un avocat în acest sens. Osborne decide să scrie o carte despre toate misiunile la care a luat parte. Problemele încep când îşi pierde manuscrisul şi acesta din urmă ajunge în mâinile a două persoane care încep să îl şantajeze (Brad Pitt şi Frances McDormand).
Producţia a fost filmată în mare parte în New York, întrucât cei doi regizori, Joel Coen şi Ethan Coen, nu au vrut sa plece prea mult timp de lângă familiile lor, iar George Clooney mai avea un proiect în zonă.