Justin (Lou Taylor Pucci) este un adolescent timid care preferă să se izoleze în toaletă în timpul pauzei şi să îşi sugă degetul, obicei care s-a transformat într-o adevărată obsesie. Părinţii (Tilda Swinton şi Vincent D’Onofrio) încearcă să îl ajute şi îl înscriu la un seminar de dezbateri. Însă, când eforturile lor nu dau roade, Perry Lyman (Keanu Reeves), dentistul hipiot al lui Justin vrea să îl hipnotizeze. Mai mult, psihologul şcolii îl supune pe băiat unui tratament, în urma căruia personalitatea lui Justin se schimbă… total.