Filmul prezintă povestea a doi fraţi evrei din Baltimore, Ben (Ben Foster, st.) şi Van (Adrien Brody). Ben se îndrăgosteşte de Sylvia (Rebekah Johnson), o fată de culoare, în ciuda protestelor din partea familiilor lor. La rândul lui, Van are parte de tot felul de probleme după ce crede că a întâlnit-o pe fata visurilor lui (Carolyn Murphy), care nu este evreică. Totul se petrece în anul 1954, când în SUA începea perioada de depăşire a barierelor rasiale.
