Kit Adrian (Eric Roberts) şi Jay Flowers (Romano Orzari), doi poliţilşti din Buffalo, New York descoperă că mafia rusească a reuşit să se infiltreze în comunitatea lor şi fac tot felul de afaceri necurate. Kit decide să accepte o misiune sub acoperire în rândul mafioţilor pentru a le demasca planurile. Însă acest lucru îi pune viaţa în pericol.