Robert De Niro este Walt Koontz, un fost paznic, care suferă un atac vascular și este nevoit să se retragă. Cum ablilitatea de a vorbi coerent îi este afectată, printre altele, doctorul îi prescrie… lecții de muzică. Bărbatul află că vecinul de palier, Rusty Zimmerman (Philip Seymour Hoffman), dă lecții de muzică, și se înscrie la cursurile sale. Singura problemă pare să fie faptul că acesta este travestit, iar Walt simte o repulsie evidentă pentru homosexuali. Replica „I’m more of a man than you’ll ever be and more of a woman than you’ll ever get” a aparținut, mai întâi, lui Antonio Fargas în „Car Wash” (1976).