Dumbo este un pui de elefant care are urechi neobişnuit de mari. El trăieşte într-un circ, singurul prieten fiindu-i un şoarece pe nume Timothy. „Consiliat” de un grup de ciori, Dumbo află că poate zbura folosindu-şi urechile. Filmul a primit un Oscar pentru muzică originală.
