Acţiunea filmului, ecranizat după romanul lui Mika Waltari, are loc cu câteva secole înainte de naşterea Mântuitorului. Tânărul medic egiptean Sinuhe Edmund Purdom (Peter Ustinov) lucrează pentru faraonul Akhnaton (Michael Wilding). Acesta din urmă crede în existenţa unui singur zeu, motiv pentru care tocmai a fost ţinta atacurilor politeiştilor. În particular, Sinuhe este îndrăgostit de Merit (Jean Simmons), cu care vrea să se căsătorească, deşi are o aventură cu Nefer (Bella Darvi, câştigătoare a unui Glob de Aur pentru rol). Când aceasta moare, Sinuhe îl consideră vinovat pe Akhnaton şi, ca să se răzbune, îl otrăveşte. Astfel, urmează să fie pus pe tron Horemheb (Victor Mature) prietenul lui Sinuhe.