Filmul redă un episod din viaţa pictorului spaniol de origine greacă Domenikos Theotokopulos, zis El Greco (1541-1614). Artistul a studiat în Italia, dar s-a stabilit în final în Spania, la Toledo. Aici, a lucrat în atelierul lui Tiziano. Realizatorii peliculei s-au concentrat asupra acelei perioade din viaţa lui El Greco (Mel Ferrer) când, intrat în vizorul Inchiziţiei, a fost acuzat de erezie pentru faptul că era străin.