Într-o noapte, două femei nasc un băiat și o fată. Băiețelul, Jose Armando, ajunge la casa unui bogătaș, iar fetița, Esmeralda, care e oarbă, crește în sărăcie. Peste ani, cei doi se întâlnesc și se îndrăgostesc. Însă drumul spre fericire este presărat cu obstacole și lacrimi.