Șeriful Darl Hardwick (Billy Bob Thornton) investighează uciderea unui transsexual și descoperă că, în acest caz, ar putea fi implicați politicieni din prima linie. Cunoscut pentru poziția lui împotriva transsexualilor, homosexualilor și a altora asemenea lor, cercetările lui atrag antipatia tuturor, forțându-l să caute ajutor tocmai la cei pe care-i disprețuia. În alte roluri, Patricia Arquette și William Devane.