Lou Diamond Phillips este Agaguk, fiul rebel al lui Kroomak (Toshiro Mifune), liderul unui trib de eschimoşi. Cei doi au divergenţe întrucât Agaguk nu este de accord cu afacerile pe care le face tatăl său cu alibi care vin în zonă, mai ales cu Brown (Bernard-Pierre Donnadieu), şi, mai mult, amândoi vor să se însoare cu aceeaşi femeie, Igiyook (Jennifer Tilly). Într-o altercaţie, Agaguk îl ucide pe Brown şi este alungat din trib. El şi Igiyook îşi duc viaţa în sălbăticie inclusiv după naşterea fiului lor, în timp ce Henderson (Donald Sutherland) investighează moartea lui Brown.