Într-un regat încântător, trăieşte Desideria (Anna Falchi), fiica regelui Dragonului (Franco Nero). Într-o zi, tatăl ei aduce acasă un bebeluş înfăşat. Fetiţa este numită Selvaggia şi creşte alături de Desideria. Selvaggia este, în realitate, fiica vrăjitorului tenebrelor care fusese transformat în lup şi care plănuia să pună mâna, prin fiica sa, pe inelul dragonului. Cu ajutorul lui, vrăjitorul putea reveni la viaţa de dinainte. Azi, prima parte.