Nemulțumit de felul în care oamenii respectă morala creștină, forțele divine dau ordin unui înger să aplice muritorilor o pedeapsă. Pentru demonstrație, sunt aleși doi bărbați, prieteni: Onno Quist (Stephen Fry), un lingvist excentric, și Max Delius (Greg Wise), fiul unui nazist și al unei evreice. Nedespărțiți până acum, cei doi se vor distanța doar atunci când se îndrăgostesc de aceeași femeie.