Zishe (Jouko Ahola) este un evreu polonez care ajunge, într-un concurs de împrejurări, pe scena unui club de noapte din Berlin. El lucrează cu Hanussen (Tim Roth), un antisemit declarat. Lucrurile se precipită când Zishe se îndrăgostește de Marta (Anna Gourari), pianista clubului și iubita lui Hanussen. Mai târziu, el recunoaște că este evreu, spre revolta colegilor, însă astfel devine erou al comunității poloneze.
