Matt Devereaux (Spencer Tracy) este proprietarul unei ferme şi are patru fii. Dintre toţi, cel mai aproape de el este Joe (Robert Wagner), fiul cel mic, făcut cu o indiancă. După ce stă câţiva ani la închisoare, Joe află că tatăl său a fost ucis şi vrea să se răzbune. Oscar pentru scenariu şi o altă nominalizare pentru actriţă în rol secundar.