Spre finalul dinastiei Joseon, doi băieți sunt schimbați la naștere. Aceștia sunt Chun Dong – care a văzut lumina zilei într-o familie de nobili – și Gwi Dong, un copil născut în coliba unor cerșetori. Acum, Chun Dong își trăiește viața ca un sclav. Ajunși la maturitate, cei doi se îndrăgostesc de aceeași fată, Dong Nyeo, fiica unui profesor care predă la școala din sat. Inteligentă, ea reușește să influențeze și gândirea celor din jur. Pe cine iubește ea cu adevărat?
