Jack Nicholson este Will Randall, angajatul unei edituri. Noul şef al acesteia, Raymond Alden (Christopher Plummer), îl concediază pe Will, cu largul concurs al lui Stewart Swinton, un angajat pe care Will îl credea prietenul său. În drum spre casă, Will accidentează un lup care îl muşcă. Viaţa editorului se schimbă în totalitate: el preia comportamentul animalului care l-a muşcat, iar noaptea se transformă în lup.
