Acţiunea are loc în Beijing, unde ajunge Rene (Jeremy Irons), un funcţionar care urmează să lucreze pentru Ambasada franceză, ajunge aici. Rene se duce la Operă să vadă spectacolul „Madame Butterfly” în interpretarea lui Song Liling (John Lone). Bărbatul se îndrăgosteşte de „ea” şi începe o relaţie, condiţionată doar de dorinţa ei ca Rene să nu o dezbrace niciodată complet.
