Poliţistul Frank Conner (Andy Garcia) are un fiu, Matt, bolnav de leucemie, a cărui unică speranţă de viaţă e să primească un transplant de măduvă. Din nefericire, Frank nu e compatibil cu fiul său, iar unica salvare a băiatului e un criminal în serie, Peter McCabe (Michael Keaton), aflat în închisoare. În spital, deţinutul scapă de sub escortă şi oraşul San Francisco intră în alertă de gradul zero. Ştiind că nu va fi ucis, deoarece pentru transplant este nevoie de el viu şi nevătămat, sociopatul McCabe îşi arată, odată ajuns în libertate, adevărata sa faţă. Pentru că viaţa copilului său depinde de viaţa ucigaşului, Conner este prins la mijloc între dragostea filială şi datoria de poliţist. El va face însă tot ce-i stă în putinţă pentru a-l prinde viu pe McCabe spre nemulţumirea superiorilor săi.