Che Rivera (Benjamin Bratt) a crescut într-un district dur din San Francisco, iar viaţa nu a fost deloc uşoară pentru el. Pentru că era un tip puternic şi avea un temperament violent, el a reuşit să câştige destul de repede respectul celor din jur. Însă, din păcate pentru el, asta nu l-a scutit deloc de necazuri, aşa că va ajunge în spatele gratiilor. După ce se vede din nou în libertate, Che este decis să nu mai ajungă niciodată acolo. După moartea soţiei, el îşi creşte singur fiul, se luptă cu dependenţa de alcool şi încearcă să stea cât mai departe de necazuri. Cu toate acestea, cerul cade peste el în clipa în care află că fiul său este homosexual.
