O investigație îl pune pe Gibbs pe urmele unui fost agent de informații care lucrează acum în Paraguay. Curând, Gibbs află că acesta era implicat în niște afaceri ilegale și îi trimite pe Tony și pe Kate acolo, să facă arestarea. Cea de-a doua anchetă în care sunt implicați detectivii începe când o femeie ofițer abia întoarsă din misiune e găsită moartă în culisele unui concurs de bikini. Echipa lui Gibbs află că ea era însărcinată, iar unele dintre motivele crimei poate fi gelozia.