Justin McLeod (Mel Gibson) este un fost profesor desfigurat în urma unui accident de maşină. Chipul său hidos nu atrage simpatii, de aceea Justin alege să trăiască în singurătate. Asta până când la uşa lui bate un puşti (Nick Stahl), care îi cere ajutorul. Între cei doi se leagă o prietenie specială, umbrită însă de suspiciunile familiei tânărului şi ale poliţiei, care cred că Justin întreţine relaţii nepotrivite cu băieţelul.
