Tom Welles (Nicolas Cage) este un detectiv privat angajat de o femeie bogată al cărei soţ celebru a murit de curând. Ea găseşte într-un seif o rolă de film, pe care o tânără este măcelarită cu o incredibilă cruzime. Welles preia ancheta, care-l duce la mama fetei şi apoi la Hollywood, în laboratorul unui producător de filme porno ilegale. Obsesia de a rezolva cazul îl indepărtează pe Welles de soţia acestuia şi de fiica lor nou-născută. Când în final reuşeşte să dezlege misterul, el îşi dă seama că întreaga situaţie este mult mai complicată decât ar fi crezut vreodată.
