Carismaticul primar al New York-ului, John Pappas (Al Pacino), şi adjunctul său, Kevin Calhoun (John Cusack), se confruntă cu un incident violent, în urma căruia un poliţist şi un gangster se omoară între ei. Imediat după aceea, un copil de şase ani este ucis, determinându-l pe Calhoun să înceapă o anchetă amănunţită. Rezulatul cercetărilor îl incriminează chiar pe aparent incoruptibilul Pappas.