Filmul prezintă relațiile dintre caucazieni și musulmani după atentatul de la 11 septembrie din Statele Unite. În mașina lui Ashade (Abdel Kechiche), șofer de taxi newyorkez de origine siriană, urcă într-o zi Phoebe (Robin Wright Penn), producător de televiziune, o femeie nemulțumită de serviciul său și pe care căsnicia ratată a făcut-o ranchiunoasă și dornică de răzbunare. Din conversație, femeia află că fratele lui Ashade a fost reținut pe nedrept de Departamentul pentru Siguranța Națională și se oferă să-și pună la bătaie relațiile pentru a-l ajuta. Ashade acceptă fără să bănuiască în ce măsură această colaborare îi va schimba viața.