Elvis Valderez (Gael García Bernal), un tânăr de 21 de ani, pleacă din Armată şi se îndreaptă spre Corpus Christi, Texas, pentru a-şi găsi tatăl care l-a părăsit când el era copil. Elvis află că părintele său, pastorul David Sandow (William Hurt), este acum căsătorit cu Twyla (Laura Harring), cu care are doi copii. Pastorul îl roagă pe Elvis să îi acorde puţin timp pentru a-şi anunţa soţia despre existenţa lui, dar tânărul avea deja un plan de răzbunare. El o seduce pe sora sa vitregă, Malerie, de doar 16 ani, iar atunci când tatăl lor îi descoperă, lucrurile se complică şi mai mult.