Buster McHenry (Kiefer Sutherland, st.) lucrează ca agent sub acoperire pentru poliţia din Philadelphia. În timpul unei misiuni, el se vede obligat să încalce legea şi să participe la un jaf. Lucrurile o iau razna, doi bărbaţi sunt împuşcaţi şi o veche sabie indiană este furată. Hank Storm (Lou Diamond Phillips), un tânăr indian, încearcă să găsească sabia. Pentru aceasta, el este nevoit să colaboreze cu Buster.