Barbra Streisand interpretează rolul tinerei Esther, al cărei talent o propulsează spre o mare carieră muzicală. Ea e descoperită întâmplãtor de John (Kris Kristofferson), un cântăreţ de rock a cărui carieră este în plin declin. Soarele începe să răsară pentru Esther, în timp ce John nu mai poate decât să asiste la eşecul său.