Pelicula e o adaptare după o piesă a lui John Guare şi este o satiră la adresa societăţii rasiste. Paul (Will Smith), un tânăr de culoare, se infiltrează în grupurile elitiste, cunoscându-i astfel pe Ouisa (Stockard Channing, nominalizată la Oscar pentru acest rol) şi Flan, doi soţi negustori de obiecte de artă. După ce le câştigă încrederea, Paul îi şochează, dezvăluind o latură neobişnuitã a personalităţii sale.
