Inspectorul Traveller (Peter Coyote) este acuzat de uciderea soţiei sale şi a amantului acesteia. Cel care îl arestează este chiar cel mai bun prieten al său, detectivul Matthew Ransom (Michael T. Weiss). Întâmplarea îl dă peste cap pe acesta din urmă, care îşi pierde interesul pentru meserie. O serie de crime stranii, în care ucigaşul se joacă de-a şoarecele şi pisica cu poliţia, îl provoacă însă pe Ransom.