Daniel Pierce (Eric McCormack) este un profesor de neuropsihiatrie şi consultant FBI. Daniel este şi un schizofrenic paranoic care nu-şi ia pastilele şi simte că viziunile pe care le are sunt indicii către rezolvarea unor cazuri complexe. Daniel a fost recrutat pentru FBI de Kate Moretti (Rachel Leigh Cook), o fostă studentă care are încredere în instinctele lui, spre deosebire de alţi agenţi din departamentul ei. Paul Haley (LeVar Burton), directorul facultăţii, este un prieten vechi de-al lui Daniel care de obicei îl sprijină, însă îl şi foloseşte în avantajul şcolii. Daniel îi cere ajutorul şi lui Max (Arjay Smith), asistentul lui de la facultate care-l ajută să-şi menţină concentrarea.
Sezonul al doilea debutează cu Pierce în rolul de expert într-un proces împotriva unui motociclist acuzat de torturarea și uciderea soției sale. Procurorul General este Donny, fostul soț al lui Kate. După ce îl examinează pe motociclist, Pierce dă verdictul: din punct de vedere psihologic, acesta are un cu totul alt ego decât ce pare a fi. Relația lui Pierce cu Caroline (Kelly Rowan) începe să prindă contur; cu toate acestea, Caroline nu vrea să le dezvăluie celorlalți legătura dintre ei.