În Rusia anilor ’30, colonelul Kotov (Nikita Mihalkov) îşi petrece vacanţa la ţară cu soţia (Ingeborga Dapkunaite) şi cu fiica lor. Lucrurile iau o turnură dramatică după sosirea vărului lui Kotov, Dimitri (Oleg Menşikov), care cucereşte toate femeile din anturaj cu talentul său de pianist. Kotov nu se lasă însă înşelat de vărul lui. El îşi dă seama că Dimitri ascunde ceva dubios.
