Lazarus (Samuel L. Jackson), un fost chitarist, o găseşte pe Rae (Christina Ricci), o tânără de 22 de ani dependentă de sex, snopită în bătaie, lângă casa lui. El o ia acasă şi îi îngrijeşte rănile, dar se preocupă şi de sufletul ei. Decizând să o schimbe, Lazarus se confruntă cu demonii din viaţa lui. Proba schimbării o reprezintă apariţia în peisaj a lui Ronnie (Justin Timberlake), care vine să o caute.