Jack Killian s-a retras din departamentul de Poliţie din San Francisco după ce l-a împuşcat accidental pe partenerul lui, Rusty, într-un schimb de focuri cu o bandă criminală. El este adus la suprafaţa din lumea neagra în care căzuse, de un show radio, la miezul nopţii. Un criminal în serie începe să-l sune şi să-i explice circumstanţele crimelor lui, eveniment care-l readuce pe Jack înapoi în lumea crimei.