În secolul 17, la Macon, ciuma şi sterilatea fac ravagii. De aceea, când, în timpul unei reprezentaţii teatrale, în faţa prinţului Cosimo de Medici, o femeie bătrână, diformă, dă naştere unui copil frumos şi perfect sănătos, lumea vede în această întâmplare un semn divin. Cu atât mai mult cu cât, sora copilului (Julia Ormond), o tânără de 18 ani virgină, ambiţioasă, dornică de glorie şi bogăţie, declară că… nou născutul este al ei! Oamenii încep să divinizeze copilul, scandalizând Biserica Catolică.