Lamartine îl trimite pe La Peyrolle (Emil Hossu), un preot francez, să ajute societatea secretă „Frăţia”. Lui Mărgelatu i se pare suspect şi în curând bănuielile i se adeveresc. Acesta ucisese un alt trimis francez, căruia îi luase identitatea. Agatha Slătineanu este şi ea prinsă în conspiraţie. Femeia suferă un şoc nervos când află că soţul ei, Gonfalone, pierde totul la jocurile de noroc, şi dă foc teatrului, fiind hotărâtă să îl elimine pe Mărgelatu.
