Acţiunea serialului se petrece într-o perioadă haotică din istoria Chinei, când, după răscoala ţărănească a Turbanelor Galbene, imperiul se divizează în trei regate, Wei, Wu şi Shu. Acestea se vor lupta între ele pentru supremaţie. Două dintre personajele principale sunt Cao Cao şi Liu Bei.