Denver Bayliss este un condamnat la moarte, care, în aşteptarea momentului execuţiei, se împrieteneşte cu gardianul Whitmore, fost poliţist cu un trecut tulbure. În mod neaşteptat, neobişnuita relaţie este binefăcătoare pentru fiecare dintre cei doi duri: unul face pace cu sine şi cu lumea, celălalt îşi înfruntă demonii trecutului.