Cavalerul Lanze este îndrăgostit de delicata prinţesă Herzelinde, dar nu e singurul care tânjeşte după ea. Când fata este răpită de maleficul Cavaler Negru, Lanze porneşte fără ezitare s-o salveze, iar cel care i se alătură în călătoria plină de peripeţii este turcul Erdal, „pe jumătate cavaler”.
