Jim Chee (Lou Diamond Phillips) se angajează la postul de poliţie dintr-o rezervaţie a indienilor din Arizona. Aici, împreună cu şeful lui, Joe Leaphorn (Fred Ward), trebuie să asigure pacea în ţinuturile locuite de indienii Navajo şi Hopi. într-o zi, este găsit cadavrul unui bărbat în deşert. Proprietarul magazinului din Hopi este convins că vinovatul este un dealer de droguri din Navajo şi de aici până la izbucnirea unui conflict nu mai este decât un pas.
