George (Johnny Depp) este fiul lui Fred (Ray Liotta) și al Erminei (Rachel Griffiths), cu care locuiește în Boston. În anii ’60, el se mută în California, însoțit de prietenul lui cel mai bun, Tuna (Ethan Suplee), și se implicã într-o afacere cu marijuana. El este arestat în 1972, apoi eliberat, iar povestea lui continuă între urmăririle oamenilor legii și iubirea lui pentru Mirtha (Penelope Cruz, nominalizată la MTV Movie Award, dar și la Zmeura de Aur pentru rol).